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1.通過集團綜合金融平臺基金、私募債保險、證券、信托、海外金融等設計全方位的資產(chǎn)配置組合;

 

2.通過與客戶溝通和財務分析，發(fā)現(xiàn)家庭財富管理方面存在的問題以及理財方面的需求;

 

3.負責產(chǎn)品發(fā)行的調研分析、整合、策劃、文案等統(tǒng)籌性安排，主導項目內外部報批程序，跟進并推動項目進展;

 

4.有效對接金融機構，搭建產(chǎn)品融資結構，開展產(chǎn)品募集相關宣講及路演工作;

 

5.完成上級領導臨時交辦的其他工作。

1.本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、會計、財務管理、法律等相關專業(yè);

 

2.有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、通過司法考試者優(yōu)先;

 

3. 有銀行、保險、資管、基金等投行相關金融理財、產(chǎn)品配置方案研究、設計及法務相關工作經(jīng)驗;

 

4.具備良好的專業(yè)素質，有較強的邏輯思維、數(shù)據(jù)分析、語言表達及溝通能力，擁有一定的行業(yè)資源，學習能力強，具有創(chuàng)新意識，可以接受出差;